Las acciones de los mineros de bitcoin se fortalecieron significativamente el martes. La razón no fue solo la evolución del mercado de criptomonedas, sino principalmente la euforia más amplia en torno a la inteligencia artificial, los semiconductores y los centros de datos. Los inversores creen cada vez más que las empresas originalmente enfocadas en la minería de bitcoin pueden desempeñar un papel importante en la construcción de infraestructura para IA y computación de alto rendimiento.
Por ejemplo, las acciones de la empresa TeraWulf crecieron notablemente, sumando hasta un 17 por ciento durante el día. El impulso fue la noticia sobre la adquisición de una ubicación para un centro de datos en Kentucky. Pero también les fue bien a otros mineros. Hut 8, IREN y Riot Platforms cerraron las operaciones con un crecimiento superior al cinco por ciento.
Detrás del crecimiento hay una tendencia más amplia. Los mineros de bitcoin disponen exactamente de lo que comienza a ser extraordinariamente valioso en la era de la inteligencia artificial: acceso a grandes cantidades de electricidad, experiencia en la operación de centros de datos e infraestructura que puede redirigirse parcialmente a otros tipos de tareas computacionales.
Acciones: De mineros de bitcoin a jugadores en infraestructura de IA
La minería de bitcoin es un negocio intensivo en energía. Precisamente lo que antes se percibía principalmente como un problema, ahora puede convertirse en una ventaja. Las empresas que durante años construyeron respaldo energético de gran capacidad y centros de datos para la minería de criptomonedas pueden ofrecer su infraestructura también para la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento.
Este cambio es atractivo para los inversores. La minería de bitcoin en sí depende del precio de la criptomoneda, los costos de electricidad y la evolución de la dificultad de minería. La infraestructura de IA, por otro lado, puede ofrecer fuentes de ingresos más estables y predecibles, por ejemplo, a través de contratos a largo plazo con empresas tecnológicas.
Según los analistas de Bernstein, once mineros de bitcoin que cotizan en bolsa controlan actualmente una cartera energética actual y planificada de aproximadamente 27 gigavatios. La disponibilidad de electricidad confiable se está convirtiendo, según ellos, en uno de los principales cuellos de botella en la expansión de los centros de datos de IA.
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Los semiconductores impulsan el mercado, los mineros se benefician de la misma historia
El crecimiento de las acciones de los mineros llegó el mismo día en que el índice estadounidense S&P 500 ascendió a nuevos máximos récord por encima de los 7.500 puntos. Los impulsores fueron principalmente los títulos tecnológicos y de semiconductores.
El Philadelphia Semiconductor Index, que rastrea importantes empresas estadounidenses de semiconductores, creció el martes un 5,6 por ciento y desde principios de año está casi un 77 por ciento más alto. El optimismo en torno a los chips se está desbordando también hacia empresas que pueden beneficiarse indirectamente del crecimiento de la demanda de infraestructura de IA.
Un ejemplo es IREN, que Bernstein menciona como una empresa que se está desplazando cada vez más notablemente desde la minería de bitcoin hacia la infraestructura de IA. Los analistas también señalaron su acuerdo con Microsoft, que según sus estimaciones podría respaldar un ritmo anual de ingresos de la división de nube de IA de alrededor de 3.700 millones de dólares.
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Por qué esto también interesa a los criptoinversores
Para el sector de las criptomonedas, esta es una señal importante. Los mineros de bitcoin ya no son percibidos únicamente como empresas dependientes del precio de BTC. Parte del mercado comienza a valorarlos también como potenciales jugadores de infraestructura para la inteligencia artificial.
Sin embargo, esto no significa que los riesgos desaparezcan. La transición de la minería a los servicios de IA requiere capital, ajustes técnicos, nuevos clientes y la capacidad de competir con los operadores tradicionales de centros de datos. Pero si los mineros logran utilizar eficazmente su capacidad energética, pueden transformarse de empresas cripto cíclicas en compañías tecnológicas mucho más estables.
El rally actual muestra que Wall Street está comenzando a ver a los mineros de bitcoin de manera diferente. No solo como una apuesta por el precio del bitcoin, sino también como una posible parte de la infraestructura sin la cual el futuro crecimiento de la inteligencia artificial podría no prescindir.
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